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Fato Relevante - Aumento de Capital por Subscrição Privada

FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS

Aumento de Capital por Subscrição Privada

Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e boi vivo, comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou, em 31 de agosto de 2009, a realização de aumento de seu capital social, atualmente de R$ 88.728.486,89 (oitenta e oito milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) para até R$ 247.728.486,89 (duzentos e quarenta e sete milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), com um aumento efetivo no valor de até R$ 159.000.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões de reais), mediante a emissão, para subscrição privada, de até 30.000.000 (trinta milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O aumento de capital será promovido por subscrição privada, com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações.

Esse aumento será feito dentro do limite do capital autorizado estabelecido pelo artigo 6° do Estatuto Social da Companhia. As novas ações da Companhia serão em tudo idênticas às atualmente existentes e será garantido aos atuais acionistas o direito de preferência na subscrição das novas ações, nos termos do disposto no artigo 171 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e posteriores alterações (“Lei n.° 6.404”). Fica aberto, a partir de 1° de setembro de 2009, o prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição das novas ações pelos senhores acionistas, observadas as seguintes condições:

1. Valor do aumento de capital e quantidade de ações a serem emitidas

O valor mínimo de aumento de capital será de R$ 108.120.000,00 (cento e oito milhões, cento e vinte mil reais), mediante a emissão de 20.400.000 (vinte milhões e quatrocentas mil) novas ações ordinárias, e o valor máximo será de R$ 159.000.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de novas ações ordinárias (“Aumento de Capital”).

2. Destinação de recursos e justificativa para eventual homologação parcial

Os recursos captados com o Aumento de Capital destinar-se-ão a fortalecer o balanço patrimonial da Companhia, sendo do interesse da Companhia homologar o Aumento de Capital em qualquer valor que se situe dentro da faixa de valores mínimo e máximo.

3. Espécie de ações a serem emitidas

As ações emitidas serão ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações já existentes.

4. Dividendos

As ações a serem emitidas farão jus a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital da Companhia pelo Conselho de Administração.

5. Data de registro e relação de subscrição

Os senhores acionistas detentores de ações da Companhia em 31 de agosto de 2009 terão preferência, fixada com base no número máximo de 30.000.000 (trinta milhões) de ações a serem emitidas, para a subscrição do Aumento de Capital na proporção de 0,4 (zero vírgula quatro) nova ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia que possuírem, perfazendo o percentual de 40% (quarenta por cento).

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