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Minerva emite US$ 250 milhões em Notes no mercado internacional

COMUNICADO AO MERCADO

Barretos (SP), 22 de janeiro de 2010 − O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a emissão de US$ 250 milhões em Notes no mercado internacional, com vencimento em novembro de 2019, através de sua subsidiária integral Minerva Overseas II Ltda. (“Emissora”).

As Notes pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 10,875% ao ano a partir de Maio de 2010. A Companhia prestará garantia irrevogável, irretratável e solidária de todas as obrigações da Emissora, no âmbito de referida emissão.

Os recursos obtidos pela emissão fortalecerão a estrutura de capital da Companhia, pois serão destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual.

As Notes não foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto em operações registradas de acordo com o Securities Act, ou isentas das exigências de registro.

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