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Fato Relevante - Aprovação de Emissão de Debêntures

FATO RELEVANTE

Aprovação de Emissão de Debêntures

O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e boi vivo e seus derivados e que atua também através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), produzindo produtos a base de carne bovina, suína e de aves, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, reunido em 7 de julho de 2010, aprovou a 1ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com garantia fidejussória, com esforços restritos de colocação, no montante de até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) da Companhia (“Emissão”), com vencimento em 10 de julho de 2015.

A Emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM n.° 476, de 16 de janeiro de 2009 e está dispensada de registro de distribuição pública na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”).

Os recursos obtidos com a Emissão serão destinados exclusivamente ao alongamento do perfil do passivo da Companhia, não implicando em aumento do endividamento. A referida oferta será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”), pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Banco Fator S.A (em conjunto com o Coordenador Líder os “Coordenadores”).

A ata com a íntegra da matéria aprovada encontra-se arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br) e no site da Companhia (www.minerva.ind.br/ri).

Barretos (SP), 7 de julho de 2010.

Fernando Galletti de Queiroz
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

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