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Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Barretos (SP), 03 de setembro de 2010 - O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o lançamento de uma operação de troca de títulos (“Offer to Exchange Notes”), de forma a substituir todas e quaisquer Notes emitidas pela subsidiária Minerva Overseas Ltd., com vencimento em 2017, que ainda estejam em circulação, por novas Notes a serem emitidas pela subsidiária Minerva Overseas II Ltd. (“Emissora”), com vencimento em 2019, em termos e condições idênticos às Notes emitidas em 29 de janeiro de 2010, no mercado internacional (“New Notes”).

O montante total da operação de troca poderá atingir até USD 175.000.000,00.

Esta operação de troca de títulos permitirá ao Minerva ter um perfil ainda mais favorável de vencimentos de dívida, bem como possuir um título de dívida internacional potencialmente mais líquido no mercado secundário, benefício este que é também compartilhado por nossos investidores.


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