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Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Barretos, 05 de Outubro de 2010 - O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão, nesta data, de oferta privada de troca de títulos de forma a substituir títulos de dívida emitidos pela subsidiária Minerva Overseas Ltd., com vencimento em 2017 (“Old Notes”), por novos títulos de dívida emitidos pela subsidiária Minerva Overseas II Ltd., com vencimento em 2019, em termos e condições idênticos aos títulos emitidos no mercado internacional em 29 de janeiro de 2010 (“New Notes”).

A Companhia informa ainda que a adesão a esta operação somou US$ 125.517.000,00 (valor de face) ou 78,74% do volume total das Old Notes em circulação. Conforme divulgado na ocasião do lançamento da operação em 2 de setembro de 2010, esta oferta privada de troca de títulos proporciona ao Minerva um perfil de dívida mais favorável e composto por um título mais líquido no mercado secundário internacional.


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