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Comunicado ao Mercado | Informações Adicionais sobre Debêntures Obrigatoriamente Conversíveis

COMUNICADO AO MERCADO

Informações Adicionais sobre Debêntures Obrigatoriamente Conversíveis

Barretos, 17 de Julho de 2011 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, comunica seus acionistas e o mercado em geral que:

Por recomendação da CVM em razão da intenção do Emissor de realizar oferta pública de aquisição voluntária para a aquisição da totalidade dos bônus de subscrição de sua própria emissão anunciada por meio de fato relevante datado de 12 de julho de 2011 com base em decisão do Colegiado da CVM em Reunião Extraordinária datada de 14 de junho de 2011, o Conselho de Administração do Companhia deliberou alterar a destinação de recursos da oferta pública da 2ª segunda emissão de debêntures, obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão do Emissor, da forma nominativa e escritural, em série única da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) (“Oferta”) atualmente em análise perante a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) nos termos da Instrução CVM 400 e Instrução CVM 471.

O prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”) será atualizado tão logo o Emissor formalize a alteração da destinação dos recursos por meio de aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Pública, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, do Minerva S.A.” datada de 19 de maio de 2011, conforme aditada.

O cronograma da Oferta, tal qual informado no Prospecto Preliminar, não sofrerá alterações.

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