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Comunicado ao Mercado - Acordo de Aquisição Através de Pagamento e Troca de Participação em ações de Empresa no Paraguai

COMUNICADO AO MERCADO

Acordo de Aquisição Através de Pagamento e Troca de Participação em ações de Empresa no Paraguai

Barretos (SP), 3 de setembro de 2012 - A Minerva S.A. ("Companhia"), um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data um Contrato Preliminar de Compraventa de Acciones Sujeta a Condiciones (Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações Sujeita a Condições) sob as leis do Paraguai, estipulando as linhas gerais para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da FRIGOMERC S.A., uma sociedade anônima com sede no Paraguai e detentora de uma planta de processamento e abate de bovinos em Assunção.

A transação terá valor total aproximado de US$ 35.000.000,00, (trinta e cinco milhões de dólares) incluindo os investimentos a serem realizados na planta. Parte do pagamento total poderá ser realizado através da transferência de ações da Minerva S.A. (BEEF3) mantidas em tesouraria pela Companhia. A aquisição está ainda sujeita a diversas condições e autorizações prévias, comuns a este tipo de operação, incluindo a realização de uma due diligence e a celebração dos contratos definitivos. A quantidade exata de ações a serem entregues será determinada até a assinatura do referido contrato definitivo.

O FRIGOMERC possui capacidade de abate de 1.000 / 1.100 cabeças diárias, está entre os cinco maiores exportadores de carne bovina do Paraguai, e projeta-se um faturamento de cerca de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) em 2013, sendo aproximadamente 70% das receitas advindas da exportação. O EBITDA pro-forma mínimo estimado é de aproximadamente US$ 13.000.000,00 (treze milhões de dólares), com ganhos adicionais decorrentes da sinergia com nossa planta do FRIASA (empresa controlada pelo Minerva S.A.).

Destacamos que a planta do FRIGOMERC, em Assunção, é fisicamente vizinha à planta do FRIASA, fato que nos proporcionará maximizar a obtenção de sinergias, especialmente em economia de custos, planejamento da produção, originação de gado, gestão administrativa e comercial. Esperamos que a soma das duas operações nos garantirá posição de destaque e consolidará o Minerva entre os líderes de mercado naquele país.

O Minerva incrementa mais uma vez seus passos de expansão internacional, reafirmando sua estratégia de diversificação geográfica e ampliação na América do Sul. A globalização das operações oferece vantagens competitivas para incremento de negócios, mitigação de riscos e arbitragem dos mercados.

Informamos que o Paraguai vem se consolidando como uma das principais plataformas de produção de carne bovina da América do Sul, com um rebanho de grande qualidade e baixo custo devido a uma estrutura de produção moderna e competitiva. A harmonia entre uma indústria em desenvolvimento, eficiente e produtiva, inserida em um ambiente de custos competitivos, junto a um setor pecuário que cresce e se desenvolve, consolida gradativamente o Paraguai como protagonista importante no cenário mundial da carne bovina.

A Companhia manterá seus acionistas informados acerca dos desdobramentos da operação à medida que evoluam os passos da due diligence e da negociação dos contratos definitivos, a fim de atender à legislação vigente.


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