Minerva - Relações com Investidores Mobile
Comunicado ao Mercado - Emissão de Novas Notes

Comunicado ao Mercado

Emissão de Novas Notes

Barretos (SP), 11 de janeiro de 2013 - Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização de emissão de títulos de dívida por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora"), cujos termos e condições finais serão definidos conforme condições de mercado e ratificados em reunião de conselho de administração da Companhia a ser realizada oportunamente, e a oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da Companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional.

As Novas Notes serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a "Rule 144A" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "Regulation S". Os recursos da nova emissão serão utilizados para a recompra antecipada dos títulos 2017, 2019 e 2022.

Para acessar o documento, clique aqui


Fale com RI

Telefone : +55 (11) 3074-2444
E-mail: ri@minerva.com.br

© 2018 Minerva.
Todos os direitos reservados.