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Comunicado ao Mercado - Conclusão da Oferta de Recompra Antecipada

Comunicado ao Mercado

Conclusão da Oferta de Recompra Antecipada

Barretos, 13 de fevereiro de 2013 - A Minerva S.A. ("Companhia"), um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu a Oferta de Recompra de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da Companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022. Por meio da Oferta de Recompra Antecipada foram recomprados: US$10.685.000 do montante principal das Notas 2017, equivalente a aproximadamente 32% das Notas 2017 em circulação, US$317.976.000 o montante principal das Notas 2019, equivalente a aproximadamente 85% das Notas 2019 em circulação e US$320.137.000 do montante principal das Notas 2022, equivalente a aproximadamente 71% das Notas 2022 em circulação.

A Oferta de Recompra Antecipada dos títulos de dívida foi realizada utilizando-se os recursos obtidos com a emissão das Notas 2023 (sobre as quais incidirão juros de 7,75% ao ano) e faz parte de uma estratégia clara de gestão de passivos, que visa o constante melhoramento no custo de dívida da companhia. A aceitação de mais de 75% dos detentores do total das Notas com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022 no processo de recompra demonstra que a Companhia tem obtido resultados bem sucedidos na implementação de sua estratégia.

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