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Comunicado ao Mercado - 4ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações

COMUNICADO AO MERCADO

4ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações

Barretos, 12 de junho 2013 - Minerva S.A. ("Companhia"), comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, reunido em 11 de junho de 2013, aprovou a 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única da Companhia, em um valor global de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ("Oferta Restrita").

Serão emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), com data de vencimento em 15 de junho de 2018 ("Valor Nominal Unitário" e "Debêntures", respectivamente). A Oferta Restrita será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e está dispensada de registro de distribuição pública na CVM e na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), capitalizada de uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, que serão pagos semestralmente.

Os recursos obtidos por meio da Oferta Restrita serão destinados ao alongamento do perfil do endividamento da Companhia e/ou ao reforço do capital de giro da Companhia. Em linha com nossa política de gestão de passivos, a presente emissão vem colaborar para o contínuo objetivo de redução do custo do endividamento da Companhia, sem alterar os índices de alavancagem.

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