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Comunicado ao Mercado - Vencimento final das debentures mandatoriamente conversíveis em ações

COMUNICADO AO MERCADO

A Minerva S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas, aos debenturistas e ao mercado em geral que, nesta data, 15 de junho de 2015, ocorre o vencimento das debêntures da Companhia emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Pública, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única do Minerva S.A., conforme aditado ("Debêntures" e "Escritura", respectivamente) e, em razão do vencimento das Debêntures, ocorrerá a conversão obrigatória da totalidade das Debêntures da Companhia em circulação em ações de emissão da Companhia.

Nesta data, será realizada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia que deliberará o correspondente aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, em razão da conversão obrigatória das Debêntures diante do seu vencimento.

Quantidade de Ações por Debênture. Serão atribuídas 131,468928 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia para cada Debênture.

Crédito das Ações e Frações de Ações. Até o dia 17 de junho de 2015, será creditado aos titulares das Debêntures: (i) o número de ações correspondente à quantidade de Debêntures convertidas e (ii) o respectivo montante, em moeda corrente nacional, correspondente às frações de ações decorrentes da conversão das Debêntures calculado na forma da Escritura.

Adicionalmente, a Companhia informa que quando da emissão para distribuição pública das Debêntures e a respectiva oferta, não houve direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei 6.404/76, pelo que não há, também, qualquer direito de preferência aos demais acionistas da Companhia na emissão das ações em decorrência da conversão das Debêntures conforme aqui indicado.

A Administração da Companhia, através da sua área de Relações com Investidores, coloca-se à disposição dos acionistas, debenturistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (17) 3321-3355.

Barretos, 15 de junho de 2015.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

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