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Comunicado ao Mercado - Atendimento ao Ofício BM&FBOVESPA 2176/2015-SAE/GAE

COMUNICADO AO MERCADO

Em atendimento ao Ofício BM&FBOVESPA 2176/2015-SAE/GAE de 16 de junho de 2015, que solicitou a reapresentação do comunicado ao mercado de 15 de junho de 2015 de forma a incluir o preço por ação a ser considerado para pagamento das frações de ações provenientes da conversão das debêntures da 2ª emissão, série única, a Minerva S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas, aos debenturistas e ao mercado em geral que, em 15 de junho de 2015, ocorreu o vencimento das debêntures da Companhia emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Pública, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única do Minerva S.A., conforme aditado ("Debêntures" e "Escritura", respectivamente) e, em razão do vencimento das Debêntures, também em 15 de junho de 2015 ocorreu a conversão obrigatória da totalidade das Debêntures da Companhia em circulação em ações de emissão da Companhia.

Em 15 de junho de 2015 foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme rerratificada nesta data, 16 de junho de 2015, que deliberou o correspondente aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, em razão da conversão obrigatória das Debêntures diante do seu vencimento.

Quantidade de Ações por Debênture. Foram atribuídas 131,468928 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia para cada Debênture.

Crédito das Ações e Frações de Ações. Até o dia 17 de junho de 2015, será creditado aos titulares das Debêntures o número de ações correspondente à quantidade de Debêntures convertidas e em 18 de junho de 2015, o respectivo montante, em moeda corrente nacional, correspondente às frações de ações decorrentes da conversão das Debêntures calculado na forma da Escritura, sendo que o preço por ação a ser considerado para pagamento das frações de ações é de R$7,60636.

Adicionalmente, a Companhia informa que quando da emissão para distribuição pública das Debêntures e a respectiva oferta, não houve direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei 6.404/76, pelo que não há, também, qualquer direito de preferência aos demais acionistas da Companhia na emissão das ações em decorrência da conversão das Debêntures conforme aqui indicado.

A Administração da Companhia, através da sua área de Relações com Investidores, coloca-se à disposição dos acionistas, debenturistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (17) 3321-3355.

Barretos, 16 de junho de 2015.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

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