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Comunicado ao Mercado - Conclusão do processo de cancelamento de bonds

COMUNICADO AO MERCADO

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua administração concluiu, em 30/12/2015, o processo de cancelamento dos bonds emitidos pela Companhia no mercado internacional, e recomprados a mercado desde o segundo semestre de 2013, conforme amplamente divulgado pela Companhia.

Na tabela abaixo, apresentamos o detalhamento dos bonds cancelados:

BOND

Nocional (em US$)

Nocional (em R$)*

2019

6.533.000

25.510.058

2022

24.355.000

95.101.404

2023

181.985.000

710.615.028

TOTAL

212.873.000

831.226.490

*Ptax de Venda de 30/12/2015 = US$1,00/R$3,9048

Informamos que, como os bonds foram contabilizados tanto no ativo, na rubrica de caixa e equivalentes, quanto no passivo da Companhia, na rubrica de endividamento, o cancelamento dos bonds mantém praticamente inalterada a alavancagem líquida da Companhia medida pelo índice Dívida Líquida/EBITDA.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

Barretos, 04 de janeiro de 2016

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores


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