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Comunicado ao Mercado − Subscrição Mínima do Aumento de Capital

COMUNICADO AO MERCADO

A MINERVA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 67.620.377/0001-14, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 02093-1 ("Companhia"), dando continuidade às informações divulgadas no fato relevante de 22 de dezembro de 2015 e no aviso aos acionistas de 22 de janeiro de 2016, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Encerrou-se nesta data o prazo para exercício do direito de preferência na subscrição particular das 99.736.056 (noventa e nove milhões, setecentas e trinta e seis mil, cinquenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos) por ação, no âmbito do aumento de capital social aprovado pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 22 de janeiro de 2016 ("Aumento de Capital").

A Companhia foi informada que, durante o período para exercício do direito de preferência, SALIC (UK) Ltd. ("SALIC UK") subscreveu e integralizou 47.848.524 (quarenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, quinhentas e vinte e quatro) ações ordinárias, num valor total de R$ 746.436.974,40 (setecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Com a subscrição realizada por SALIC UK, foi atingido o valor mínimo necessário para a homologação do Aumento de Capital.

Desse modo, o Aumento de Capital passa a ser irreversível, devendo o valor final do capital social e a quantidade total de ações serem homologados pela assembleia geral extraordinária depois de encerrados os procedimentos de subscrição de eventuais sobras de ações não subscritas durante o período de exercício do direito de preferência.

A Companhia ainda está apurando o número total de ações subscritas durante o prazo para exercício do direito de preferência e divulgará, oportunamente, aviso aos acionistas com os procedimentos para subscrição de eventuais sobras de ações.

A Companhia reitera seu compromisso de manter o mercado informado acerca do andamento do Aumento de Capital.

Barretos, 25 de fevereiro de 2016

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores


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