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Comunicado ao Mercado - Cancelamento Perpetual Notes 2018

Comunicado ao Mercado

Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, ocorreu o cancelamento: (i) da oferta de títulos perpétuos representativos de dívida a serem emitidos por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora", "Novas Notas" e "Emissão", respectivamente); e (ii) da oferta de recompra antecipada de títulos perpétuos representativos de dívida emitidos no exterior pela Emissora com taxa de juros de 8,75% ("Oferta de Recompra Antecipada"), divulgadas por meio do Comunicado ao Mercado da Companhia publicado em 19 de março de 2018.

Nos termos do Comunicado ao Mercado publicado em 19 de março de 2018, os termos e condições da Emissão e das Novas Notas seriam definidos conforme condições de mercado, e, tendo em vista as condições atuais do mercado de capitais internacional, a Emissora decidiu não seguir, neste momento, com a Emissão das Novas Notas, e, consequentemente com a Oferta de Recompra. Desse modo, a Emissão e a Oferta de Recompra Antecipada foram canceladas.

Barretos, 16 de abril de 2018

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