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Aviso aos Acionistas - Direito de Preferência

Aviso aos Acionistas

Minerva S.A, sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n°, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.244.022, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n° 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A", sob o código n.° 02093-1 ("Companhia" ou "Minerva"), vem pelo presente, em complemento ao fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2018, informar a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o quanto segue:

1. Aumento do Capital Social

Aumento do Capital. A assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada nesta data aprovou o aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 1.059.300.000,00 (um bilhão, cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas, com base na média ponderada das cotações das ações da Companhia nos 30 (trinta) pregões da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") anteriores a 11 de setembro de 2018, de acordo com o inciso III do § 1° do artigo 170 da Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), a serem integralizadas em moeda corren te nacional ("Aumento de Capital"), bem como a emissão de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) de bônus de subscrição que serão conferidos como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do Aumento de Capital.

Homologação Parcial. Será admitida a homologação do Aumento de Capital parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas, no mínimo, 82.147.887 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, o que corresponde a um aumento mínimo de R$ 527.389.434,54 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ("Subscrição Mínima").

2. Alteração do Capital Social

Valor Mínimo do Aumento de Capital. Na hipótese de subscrição da Subscrição Mínima, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 677.821.257,91 (seiscentos e setenta e sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), dividido em 308.566.346 (trezentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, trezentas e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Valor Máximo do Aumento de Capital. Caso o Aumento de Capital seja totalmente subscrito, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 1.209.731.823,37 (um bilhão, duzentos e nove milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), dividido em 391.418.459 (trezentos e noventa e um milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Reforma do Estatuto Social. Caso depois da consumação do prazo para exercício do direito de preferência e do prazo para subscrição de sobras, for constatada a Subscrição Mínima, será admitida a convocação de reunião do Conselho de Administração para homologar o Aumento de Capital parcialmente subscrito, sem a necessidade de realização do leilão das ações remanescentes, ocasião em que será proposta, para posterior deliberação pela assembleia geral, a reforma do art. 5° do Estatuto Social da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social e o número de ações depois do Aumento de Capital.

(Continua).

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