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Fato Relevante - Oferta Pública de Ações

Fato Relevante

A MINERVA S.A. ("Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e para os fins do parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), dando continuidade às informações constantes do fato relevante divulgado em 15 de janeiro de 2020 ("Fato Relevante da Oferta"), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, dentre outras deliberações, foram aprovados (i) o preço por Ação (conforme definido abaixo) de R$ 13,00 ("Preço por Ação"); (ii) o efetivo aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante total de R$ 1.040.000.000, mediante a emissão de 80.000.000 de novas ações da Companhia, e (iii) a homologação do novo capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ("Oferta").

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta, o capital social passou de R$ 288.492.903,39, dividido em 403.686.540 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.328.492.903,39, dividido em 483.686.540 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As Ações objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") em 27 de janeiro de 2020, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2020.

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