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Fato Relevante − Emissão Notas 2028

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028 ("Novas Notas") por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora").

A Emissora emitirá o montante principal de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) de Novas Notas no mercado internacional. Os juros remuneratórios das Novas Notas serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% (cinco inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano. Todas as obrigações assumidas pela Emissora no âmbito das Novas Notas serão garantidas pela Companhia.

A demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi 4 (quatro) vezes superior ao montante total ofertado.

Barretos, 05 de dezembro de 2017.

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Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores.


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