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Fato Relevante - Aumento de Capital Privado

Fato Relevante

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder em exportação de carne bovina na América do Sul e que atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países, em cumprimento ao disposto no § 4° do artigo 157 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM n.° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada ("ICVM 358/02"), comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Em reunião realizada em 11 de setembro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, dentre outras matérias, pela aprovação da proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de aumento do capital social da Companhia ("Aumento de Capital"), com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do Aumento de Capital ("Bônus de Subscrição").

O Aumento de Capital proposto prevê um incremento na cifra do capital social da Companhia de até R$ 1.059.300.000,00 (um bilhão, cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas, de acordo com o inciso III do § 1° do artigo 170 da Lei das S.A., com base na média ponderada das cotações das ações da Companhia nos últimos 30 (trinta) pregões da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") anteriores a 11 de setembro de 2018.

Será admitida a homologação do Aumento de Capital parcialmente subscrito desde que sejam subscritas, no mínimo, 82.147.887 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentas e oitenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, correspondendo a um aumento mínimo de R$ 527.389.434,54 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ("Subscrição Mínima").

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