Bonds / Debêntures – old

Bonds

MINERVA 6,500% SET/2026
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 350.000.000
Data de Emissão 12/06/2017
Duração 10 anos
Cupom 6,500%
Preço de Emissão 98,286%
Vencimento 20/09/2026
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: US603374AD12
MINERVA 6,500% SET/2026
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 1.000.000.000
Data de Emissão 20/09/2016
Duração 10 anos
Cupom 6,500%
Preço de Emissão 99,096%
Vencimento 20/09/2026
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: US603374AD12
MINERVA 5,875% JAN/2028
Moeda Dólar
Valor Principal US$ 500.000.000
Data de Emissão 05/12/2017
Duração 10 anos
Cupom 5,875%
Preço de Emissão 98,131%
Vencimento 19/01/2028
Frequência do Cupom Semestral
ISIN: USL6401PAH66
Debêntures
Debêntures Não Conversíveis em Ações para Colocação Privada – 5ª. emissão
Moeda Real
Quantidade de Debêntures 350.487
Data de Emissão 02/10/2017
Duração 3 anos
Valor Nominal Unitário 1.000
Valor da Emissão R$ 350.487.000
Vencimento 02/10/2020
Indexador DI
% Indexador 105,5
Amortização 100% em 02/10/2020

 

Capitalização

A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o IFRS, a capitalização do Minerva em 30 de junho de 2019.

30 de junho de 2019
(em milhões de Reais)
Caixa e bancos 3.087,9
Total do endividamento de curto prazo 2.269,8
Total do endividamento de longo prazo 6.990,2
Total do patrimônio líquido -390,3
Capitalização Total(1) 8.869,7

(1) A capitalização total é a soma do endividamento de curto e longo prazo e do patrimônio líquido.

 

Histórico de Capitalização:

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